Transaction Services.

Support aux transactions, l’évaluation financière et la gestion de patrimoine.

Les équipes expérimentées Transaction Services exercent leur expertise autour des spécialisations suivantes :

  • L’évaluation d’entreprises
  • Le support aux transactions dans le cadre d’opérations d’acquisition ou de cession (VDD)
  • L’accompagnement dans le cadre d’opérations de levée de fonds
  • Le conseil opérationnel financier dans des contextes de retournement, de refinancement
  • La revue de Business Plans, cash-flows prévisionnels
  • La gestion de patrimoine

Ces spécialisations permettent d’accompagner les dirigeants d’entreprise, les directions financières dans le cadre de commissariats aux apports, à la fusion, de due diligence, d’évaluation d’actifs, d’évaluation d’entreprise dans des contexte de cession ou de test de dépréciation (impairment test).

Due diligence spécifiques aux contextes de cession

Due diligence spécifiques aux acquisition

Missions réglementaires

Restructurations

Independant Business Review

Accompagnement aux opérations de levées de fonds

Gestion de patrimoine

Due Diligence spécifiques aux contraintes de cession.

  • Vendor Due Diligence ;
  • Assistance à l’élaboration d’un Business Plan;
  • Mission d’évaluation et Assistance à la préparation d’un dossier de présentation de la société : teaser/Mémorandum d’information ;
  • Recherche d’investisseurs : industriels fonds d’investissement, LBO ;
  • Assistance aux négociations et à la réalisation de l’opération
GVA Groupe Alpha - Vos besoins _ Due diligence dans le cadre d'operations de cession

Due Diligence spécifiques aux acquisitions.

  • Analyse critique du BP du vendeur ;
  • Approche critique du prix de la transaction et contre-proposition (évaluation coté acquéreur) ;
  • Analyse critique du Mémorandum d’information ;
  • Préparation du dossier de financement : BP côté acquéreur, plan de financement, plan de trésorerie ;
  • Aide au financement de l’opération, contacts et participation aux négociations avec les institutions financières et/ou fonds d’investissement, LBO.
  • Mission d’évaluation des actifs identifiables dans le cadre d’entrée dans le périmètre de consolidation (PPA) : évaluation de la relation client, droits d’auteurs, brevets et marques etc…
GVA Groupe Alpha - Vos besoins _ Due diligence dans le cadre d'operations d'acquisition

Autres missions Transactions services.

Restructuration juridique légale :

  • Missions d’apports partiels d’actifs, de commissariat à la fusion ;
  • Apports d’actifs isolés et évaluations de fonds de commerce, clientèle, autres éléments incorporels ;
  • Commissariat aux avantages particuliers, vérification d’actif et de passif.

Expertises judiciaires

  • Création de holding, apport de titres,
  • Recherche d’investisseurs, entrée de nouveaux associés, LBO, etc.
  • Rapprochement d’entreprises.

  • Analyse financière et stratégique ;
  • Etablissement de Business Plan, plan de financement, tableau de variation de trésorerie, détermination de BFR

  • Établir les budgets d’exploitation et de trésorerie et évaluer les besoins de financement
  • Établir le business plan et le plan de financement
  • Dimensionner les besoins de financement
  • Identifier les partenaires financiers adaptés
  • Évaluer l’entreprise, les actifs et les passifs qu’elle détient
  • Sécuriser les modèles de financement

Succession, transmission aux enfants :

  • Evaluation d’actifs et de titres de sociétés dans le cadre de successions et/ou donations ;
  • Assistance aux notaires : pacte dutreuil

Pôle immobilier :

  • Restructuration de pôles immobiliers
  • Stratégie immobilière : démembrement de propriété, titres de sociétés, bail à construction
  • Sortie de l’immobilier de l’entreprise
  • Structuration financière des opérations immobilières

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